Notes on Learning Finance&Data Analytics

https://www.youtube.com/watch?v=FV39pR0mmHY 구글도 소프트뱅크도 포기한 보스턴다이내믹스, 왜 정의선은 인수했나? -> 실험실과 공장의 결합세계 최초 로봇 훈련소 RMAC의 비밀 - 로봇 실험실과 공장의 결합/ 로봇 메타플랜트 응용 센터구글 제미나이(아틀라스에 제미나이 결합, 판단과 언어)+ 엔비디아(2024.01, 운동제어 + 현대차 공장(실전 검증) + RMAC(훈련 시스템) -> 파트너십을 통해 생태계 구축2028년 수만 대 로봇 공장 투입 계획의 실체, HMGMA 공장제조업 -> AI 로보틱스 회사 재평가 2025년 돌아보기8월 미래 모빌리티를 정의할 핵심 요인으로 소프트웨어 중심 자동차(SDV)와 인공지능(AI)의 융합이라고 강조 트럼프식 관세 이전까지 한국은 ..

시장 예상2026년 뱅크오브아메리카에 따르면 올해 HBM 시장 규모는 전년 대비 약 58% 성장한 546억달러로 추정HBM 출하량의 약 3분의 2는 HBM3E가 차지하고, HBM4는 점진적으로 점유율을 확대할 것으로 예상골드만삭스는 최근 보고서에서 ASIC(주문형반도체) 기반 AI 칩향 HBM 수요가 올해 82%가량 증가할 것으로 예상했으며, 이 수요가 전체 HBM 시장의 약 1/3을 차지할 것으로 내다봤다 -> 커스텀 HBM 확산카운터포인트리서치에 따르면 올해 1분기 낸드 가격은 전 분기 대비 40% 이상 상승할 것으로 예상HBM4HBM4는 적층 단수 증가와 TSV(실리콘관통전극) 공정 고도화로 수율 관리가 핵심 변수 - 공급 물량 선제 확보하더라도 안정적 수율이 뒷받침되지 않으면 수익성 악화와 납기 ..

연합인포맥스 메타 관련 기사 정리2025년 1월 - 4월AI 인프라를 구축하기 위해 2025년에는 약 600억~650억달러 규모의 자본 지출을 계획메타는 퓨리오사AI를 인수하기 위해 협상 - 자체 칩 개발 목적3월에 퓨리오사AI는 메타 인수 제안(1조2천억) 거절메타의 비즈니스 모델은 미국이나 글로벌 경기 둔화의 영향을 특히 받기 쉬운 구조라는 이유로 롱 온리 펀드매니저 메타 매도6월 콘스텔레이션 에너지와 20년간 원전 에너지 구매 계약 체결비바테크 콘퍼런스에서 차세대 오픈소스 AI 모델 'V-JEPA 2'를 공개- 월드모델은 현실 세계의 물리 법칙을 바탕으로 AI가 내재적 현실 시뮬레이션을 통해 상황을 판단하고 결정을 내릴 수 있도록 설계된 기술AI학습에 필요한 데이터 라벨링 서비스를 제공하는 스타트업..

연합인포맥스 테슬라 관련 기사 정리2025년7월 단순한 전기차 제조업은 아니다. 밸류에이션을 보면 전기차 제조업과 신사업 사이에서 아직 갈피를 잡지 못해 보임삼성전자 23조 파운드리 발주 - 삼성 텍사스 공장에서 A16반도체 만들 것, 현재 A14만들고 있음8월 테슬라가 일론 머스크에게 300억 달러 규모의 임시 주식매수 선택권 부여-> 머스크의 여러 관심사에서 테슬라에 전념해주기를 원하는 제스처, 또한 로봇택시, 인간형 로봇 개발 등 중요한 전환점테슬라는 단순한 자동차가 아닌 인공지능(AI) 및 로봇 기업으로 재편하려는 구상9월중국에서 신형 모델3 차량 출시 한 달 만에 가격 인하( model3 네가지 라인업에서 하나만 해당)한국에서 모델 Y 단일 차종 판매량 > 현대가,기아 각각의 전기차 판매량머스크..

1. 사업의 내용(2025.11-분기보고서)소형 배터리 가격만 나와 있지만, 이 수치를 통해서 전체 배터리 사업(EV용 배터리, ESS용 배터리)의 흐름을 보여준다.배터리 원자재 가격이 계속하여 하락하고 있다. 한국자원정보소비스(KOMIS)를 통해서 리튬 가격 추이를 알아보자https://www.komis.or.kr/Komis/RsrcPrice/MinorMetals2023년부터 하락하다가 최근 들어서 다시 올라가기 시작했다.-> 2026년도에는 원자재 가격 상승에 따른 제품 가격 상승이 예상됨. 원자료 가격이 떨어지고 있는 것을 재무제표로도 확인할 수 있다.지속적인 공장 가동률 하락의 원인을 전기차 캐즘 (일시적 수요 둔화)뿐만 아니라 구조적인 원인이 있다고 본다. https://www.thebell.c..

2차전지란 무엇인가?1차전지(건전지)가 한 번 쓰고 버리는 배터리라면, 2차전지는 충전을 통해 반복해서 사용할 수 있는 배터리이다. 현재 시장의 주류는 리튬이온(Li-ion) 배터리이다.2차전지의 4대 핵심 소재소재역할특징양극재 (Cathode)배터리의 용량과 전압 결정원가의 약 40% 차지, 리튬 함량에 따라 성능 좌우💡음극재 (Anode)충전 속도와 수명 결정리튬이온을 저장하는 역할, 주로 흑연 사용전해액 (Electrolyte)이온의 이동 통로리튬이온이 양극과 음극 사이를 잘 이동하게 돕는 매개체분리막 (Separator)폭발 방지 안전장치양극과 음극의 직접 접촉을 막되, 이온만 통과시킴 산업 벨류체인 (Up-Mid-Down Stream)업스트림(Upstream): 원자재 채굴 및 가공 (리튬, ..

클라우드 컴퓨팅 서비스 IaaS(Infrastructure as a Service, 인프라 기반 서비스)기본적인 컴퓨팅 인프라를 제공하는 서비스로, 가상화된 기본 인프라 자원(서버, 스토리지, 네트워크 등)을 제공하는 서비스 모델입니다. 사용자는 필요한 용량만큼 확장 가능한 리소스를 선택하고 구성할 수 있습니다.PaaS(Platform as a Service, 플랫폼 기반 서비스)IaaS에서 제공하는 인프라 위에 개발, 배포, 운영을 지원하는 플랫폼을 제공합니다. 애플리케이션 개발 및 배포에 필요한 플랫폼(미들웨어, 데이터베이스 관리 시스템, 개발 도구, 운영 체제, 라이브러리 등)을 제공하는 서비스 모델입니다. SaaS(Software as a Service, 소프트웨어 기반 서비스)클라우드에서 호스팅..

1. 메모리 수요의 구조적 변화기존 응용처에 더해 AI가 더해지는 방식으로 수요의 업사이드를 창출하고 중장기적으로 자율주행, 로보틱스 등 이전에 없었던 응용처를 발굴한다는 점에서 메모리 수요의 근본적 변화를 야기 AI 컴퓨팅이 추론으로 확장돼 AI 서버뿐 아니라 일반 서버의 수요증가를 유도하고 있으며 이런 특징들이 D램 산업의 공급 증가를 구조적으로 제약해 이번 메모리 슈퍼사이클의 장기화를 뒷받침하는 요인으로 작용할 것 AI 추론이 고도화 되며 기존 LLM(거대언어모델) 방식 한계 극복을 위해 RAG(검색증강생성) 중요성이 확대되고 있으며 LLM에 RAG 적용을 위해선 데이터를 벡터로 표현해 저장하는 외부 데이터베이스인 ‘벡터 데이터베이스’ 추가 구축에 eSSD 적용이 필수적 2. HBM4 경쟁력 분석..

엔비디아 생태계고성능 GPU 하드웨어(H100, B200)와 소프트웨어 플랫폼(CUDA, cuDNN), 그리고 개발자 도구(Cosmos, Inception)가 유기적으로 결합된 강력한 AI 인프라이다.M7 기업들은 AI 데이터센터 구축을 위해 대규모로 고성능 반도체를 필요로 하며, 이 핵심 칩을 엔비디아가 공급하고 있다. 엔비디아는 자체 생산 설비를 보유하지 않은 팹리스 기업으로, GPU 제조를 위해 필수적인 HBM 메모리는 삼성전자·SK하이닉스·마이크론으로부터 공급받고, 실제 칩 생산 공정은 TSMC에 위탁한다. TSMC는 시스템 반도체 파운드리 시장 점유율이 약 70%에 달하는 사실상 독점적 사업자로, 엔비디아뿐 아니라 주요 AI 반도체 기업들의 핵심 제조 파트너다. 엔비디아와 AMD 비교 AMD의 ..

U.S. Stocks Slump Ahead of Jobs Data1. investors began to have second thoughts about the future of the artificial-intelligence trade, and the outlook for the economy.Fresh Concerns About AI Spending Are Rattling Wall Street1. Broadcom’s AVGO worst day since the DeepSeek rout in January rekindled worries that investment in AI won’t yield the expected blockbuster profits any time soon.2. I think i..